Основной показатель, по которому определяется размер финучреждения — объем активов. Сервис Brobank.ru проанализировал этот показатель у компаний по выдаче займов, и определил крупнейшие МФО 2024 года. Для анализа использованы данные бухгалтерской отчетности компаний со статусом МФК.
. Открыть профиль
Рейтинги подводят итоги первой половины 2024 года. Актуализация данных запланирована в ноябре, где будут проанализированы итоги работы за III квартал. Ранее опубликованные топы остаются в этом же материале — последний блок статьи «Архив».
Содержание:
- Топ-20: крупнейшие МФО по активам в 2024 году
- МФО с максимальным приростом активов в 2024 году
- Какие МФО крупнейшие по активам в 2024 году
- Общие тенденции рынка
Топ-20: крупнейшие МФО по активам в 2024 году
Во внимание принято 37 компаний по выдаче займов. Это игроки рынка со статусом МФК. Только эти организации обязаны публиковать информацию о своем бизнесе в общем доступе. К МКК такого требования нет.
На текущий момент в России работает 36 компаний со статусом МФК. Но ООО ЧЕСТНОЕ СЛОВО сменило статус на МКК после отчетной даты — 1 июля 2024 года. Поэтому в текущем анализе эта организация была принята во внимание.
Рейтинг представлен в двух форматах:
- Кратко в таблице. Размещена далее по тексту. Включает только основной параметр с округлением до млрд рублей.
- Подробно в файле. Ссылка на скачивание размещена перед таблицей. В файле указан объем активов в тысячах рублей, а также динамика основного параметра и смена позиций компаниями за первую половину 2024 года.
Семь компаний, которые вошли в крупнейшие МФО 2024 года, используют разные брендовые и юридические наименования. Поэтому в рейтинге указаны оба варианта.
Скачайте рейтинг крупнейших МФО с данными о динамике и смене позиций в 2024 году →
| Место | МФО | Объем активов (млрд рублей) |
| 1 | ООО МФК ОТП Финанс | 36,68 |
| 2 | ООО МФК Т-Финанс | 28,85 |
| 3 | ООО МФК Мани Мен | 12,82 |
| 4 | ООО МФК Займер | 7,73 |
| 5 | ООО МФК ЭйрЛоанс (Kviku) | 7,69 |
| 6 | ООО МФК КарМани | 7,00 |
| 7 | МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги) | 6,54 |
| 8 | ООО МФК Фордевинд | 6,42 |
| 9 | МФК Лайм-Займ (ООО) | 5,75 |
| 10 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 5,42 |
| 11 | ООО МФК МигКредит | 5,00 |
| 12 | МФК Быстроденьги (ООО) | 4,38 |
| 13 | ООО МФК Джой Мани | 3,53 |
| 14 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 3,24 |
| 15 | МФК Рево Технологии (ООО) | 2,97 |
| 16 | АНО МФК РРАПП (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства) | 2,96 |
| 17 | АО МФК МК (Мани Капитал) | 2,78 |
| 18 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 2,67 |
| 19 | ООО МФК Пойдём! | 2,34 |
| 20 | ООО МФК Займ Онлайн (Pay P.S.) | 2,14 |
Объем активов взят из отчетов о бухгалтерском балансе, которые публикуются самими МФК.
МФО с максимальным приростом активов в 2024 году
Изменение объема активов рассчитано сопоставлением параметра на 1 января и 1 июля 2024 года. Увеличение зафиксировано у 29 организаций. Половина из них выделена в топ-15. В рейтинг вошли МФО, у которых прирост превысил 200 млн рублей.
| Место | МФО | Прирост активов (млн рублей) |
| 1 | ООО МФК Т-Финанс | 5685,11 |
| 2 | ООО МФК Фордевинд | 1821,45 |
| 3 | ООО МФК ВЭББАНКИР | 1640,89 |
| 4 | ООО МФК Мани Мен | 1218,08 |
| 5 | МФК Быстроденьги (ООО) | 943,39 |
| 6 | ООО МФК Джой Мани | 893,01 |
| 7 | ООО МФК Саммит (ДоброЗайм) | 761,45 |
| 8 | МФК ЦФП (АО) (VIVA Деньги) | 683,39 |
| 9 | ООО МФК КарМани | 494,37 |
| 10 | АО Микрофинансовая компания Пермского края | 339,16 |
| 11 | ООО МФК НФ (Деньги Сразу) | 327,26 |
| 12 | ООО МФК ЦФР ВИ (Ваш инвестор) | 311,15 |
| 13 | АНО МФК РРАПП (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства) | 289,55 |
| 14 | ООО МФК Бро22 | 289,33 |
| 15 | АО МФК МК (Мани Капитал) | 262,63 |
Три компании из текущего топ-15 не вошли в крупнейшие МФО 2024 года. Данные о динамике их портфеля, смене позиций и занятом месте на 1 июля представлены в таблице:
| МФО | Место на 1 июля 2024 года | Динамика портфеля за первые шесть месяцев 2024 года (%) | Изменение позиции за первые шесть месяцев 2024 года |
| АО Микрофинансовая компания Пермского края | 22 | 19,83 | Нет |
| ООО МФК ЦФР ВИ | 23 | 21,15 | ↑1 |
| ООО МФК Бро22 | 29 | 71,66 | ↑3 |
Примечательно, две компании из топ-15 по приросту активов понизились в основном рейтинге. То есть заметное увеличение параметра не гарантирует не только улучшение положения на рынке относительно других игроков рынка, но и даже сохранения своих позиций. Так как у конкурентов положительная динамика активов может оказаться большей.
Какие МФО крупнейшие по активам в 2024 году
Все крупнейшие МФО 2024 года по объему активов можно разделить на четыре основные группы по продуктовым линейкам:
- Специализация на POS-займах, которые выдаются для оплаты определенных покупок или услуг. Таких организаций три в рейтинге. Причем две из них занимают лидирующие строчки основного топ-20.
- Финансирование бизнеса. То есть физлица получить займы в этих компаниях не могут. Их три из топ-20.
- Универсальные — выдают деньги в долг физлицам и представителям малого и среднего бизнеса. В том числе под залог авто. Как и в предшествующих пунктах, их три в основном рейтинге.
- Самая многочисленная группа — работа только с населением. Выдачей займов исключено физлицам без обеспечения занимается 11 из топ-20 МФО.
Что касается бизнес-модели, то вошедшие в основной рейтинг компании разделились почти поровну:
- Девять принимают заявки удаленно и через свои офисы. То есть используют гибридную модель обслуживания клиентов.
- Одиннадцать — полностью дистанционные МФО. У них нет своих офисов. Вся работа с клиентами выполняется удаленно. Например, через личный кабинет, мобильное приложение, колл-центр, онлайн-чат.
То есть единого формата ведения бизнеса компанией по выдаче займов для достижения крупного объема активов выделить невозможно. Каждая модель располагает своими преимуществами, максимальное использование которых позволяет стать заметным игроком микрофинансового рынка.
Даже связь с банками не гарантирует крупный объем активов. В анализ вошло шесть МФО, которые аффилированы с кредитными организациями:
- ООО МФК Пойдём! — АО КБ Пойдём!;
- ООО МФК ОТП Финанс — АО ОТП Банк;
- ООО МФК Т-Финанс — АО ТБанк;
- ООО МФК КЭШДРАЙВ — АО Экспобанк;
- ООО МФК АЭБ Партнер — АКБ Алмазэргиэнбанк АО;
- ООО МФК АЛЬФА ФИНАНС — АО АЛЬФА-БАНК.
В основной рейтинг входит ровно половина из этих МФО — первые три. Остальные три — отсутствуют. Причем ООО МФК АЭБ Партнер и ООО МФК АЛЬФА ФИНАНС — одни из самых мелких игроков рынка из анализируемых. Они находятся на замыкающих 34 и 37 позициях.
Рекордные достижения. По итогу первой половины 2024 года улучшить позиции смогло 10 организаций. Самый заметный прогресс у ООО МФК Саммит — переместилась на три строки выше. Также на три пункта повысились ООО МФК Бро22 и ООО МФК АртФинанс. Но они не входят в крупнейшие МФО 2024 года.
Общие тенденции рынка
Суммарный объем активов всех МФК за январь-июнь 2024 года увеличился на 14,58 млрд рублей. Что соответствует положительной динамике в 9,24%. На 1 января 2024 года показатель составлял 157,81 млрд рублей, а на 1 июля достиг 172,39 млрд рублей.
По индивидуальной динамике активов компаний по выдаче займов также наблюдается положительная тенденция. Прирост отмечается у 29 организаций. Сокращение — у девяти, или 23,68% игроков рынка. Причем в их числе закрытая в июле текущего года ООО МФК Полет Финанс.
На крупнейшие МФО 2024 года приходится 91,02% от всех активов МФК. За первую половину текущего года эта доля увеличилась на 0,16%. 1 января она составляла 90,86% от всех активов. То есть крупные игроки укрепляют свое положение на рынке. Причем только на одного лидера основного рейтинга — ООО МФК ОТП Финанс приходится пятая часть всех активов — 21,28%.
Источник: brobank.ru